肿瘤已成为全球性公共卫生问题，长期以来严重威胁着人类生命健康，被视为人类健康的“头号杀手”。据世界卫生组织（WHO）报告显示，2000年全球现患肿瘤病例2240万，其中，新发病例1010万，死亡620万，占全部死亡人数的12％，而我国肿瘤占居民死亡原因的19％，居常见病因之首。2008年全球肿瘤发病人数和死亡人数分别上升到1266万和756万，尤其在发展中国家，肿瘤新增率达56%。据推测，到2020年全球肿瘤发病率将增加50%，即每年新增1500万肿瘤患者；与此同时，肿瘤死亡人数也将迅猛上升，至2030年全球范围内可能会增至1320万。目前，上海市恶性肿瘤现患率已经超过1%，现患人数绝对值在13万以上。发病率及死亡率的不断攀升必然带来抗肿瘤药市场的迅速发展，那么目前其市场现状如何？未来趋势怎样？这些都是值得我们关注的问题。

整体市场巨大，成长迅速

来自中国医药工业信息中心的医院处方分析系统（RAS）的数据显示，近年来上海市样本医院的抗肿瘤药处方金额呈逐年上升趋势，2010-2012年3年增长率分别为6.17%、6.82%和12.80%。其中，2010年中医专科医院的用药金额出现大幅增长，年增长率达30%；2011年和2012年分别以二级综合性医院和肿瘤专科医院增长最快，年增长率均接近20%（图1）。2013年上半年抗肿瘤药市场同比增长更是高达29.52%，预期又将是硕果累累的一年。历年的成长性分析提示，抗肿瘤药市场潜力巨大，增长迅猛，前景可观。

图1  2009-2012年各类别样本医院抗肿瘤药处方金额年增长率

传统药物功不可没，市场格局稳中有变

RAS显示，上海市样本医院使用的抗肿瘤药品种共170个，分属抗肿瘤中成药、抗代谢药、抗肿瘤植物药、抗肿瘤生物技术药物、免疫调节剂与放化疗辅助用药等12个小类，其中抗肿瘤中成药共计55个品种，约占抗肿瘤药的32%。4年间抗肿瘤中成药和抗代谢药一直稳居处方金额排名的前两位，两者占比之和从2009年的35%上升到2012年的40%，在恶性肿瘤的治疗中发挥着举足轻重的作用。对比2012年和2009年各类别市场份额不难看出，抗代谢药和激素类及激素拮抗剂是增长最快的两个小类，尤其是抗代谢药，其已逐渐赶超抗肿瘤中成药跃居榜首（图2）。                                                                        

图2  2009年和2012年各类别抗肿瘤药市场份额对比

主导产品地位稳固，竞争日趋激烈

对上海市样本医院抗肿瘤药的单品种分析显示，2009-2012年，无论排名如何变化，位列处方金额前5名的品种在抗肿瘤药整体市场中的合计占比均在25%以上，但其市场份额都比较接近，没有绝对优势品种，提示抗肿瘤药市场竞争日益激烈。不过，多西他赛和卡培他滨4年来市场份额一直稳居前两位，地位暂时无可撼动。吉西他滨、培美曲塞和替吉奥胶囊是近两年来上升较快的品种，逐步挤占了紫杉醇和奥沙利铂的市场份额（表1）。

表1  2009-2012年样本医院抗肿瘤药物单品种市场规模

国外药企实力雄厚，国内药企奋起直追

RAS显示，上海市样本医院中，抗肿瘤药品种的生产企业以罗氏和江苏恒瑞市场占有率最高，两者合计占据了抗肿瘤药市场近1/5的份额。2012年处方金额排名前10的药企中，6家是国外企业，4家为国内企业，且6家外企合计占近1/3的市场份额，显示了外企在抗肿瘤药领域的雄厚地位。外企在我国上市抗肿瘤新药时，充分利用了国家专利保护的优势，使得对其的仿制在短期内无法进行，这也是国内企业的软肋。不过，近年来国内企业上升势头迅猛，得益于其在天然抗肿瘤药销售领域得天独厚的优势。

表2  2012年样本医院抗肿瘤药主要制药企业销售情况

市场预期及政策解析

2012年10月，国家发改委对部分抗肿瘤药的最高零售价进行调整，平均降价幅度超过17%，抗肿瘤植物药首当其冲，其中涉及大量外资药和进口药，外资药企超国民待遇逐渐消失，有助于尽快缩小民族医药企业与跨国公司的差距。于国内抗肿瘤药企业尤其是恒瑞医药而言，降价并非是完全的利空，产品降价一方面带来销量的增长，另一方面也促使企业改变思路积极拓展国际市场、加快新药研发，这无疑是一种机遇。

今年3月2012年版基药目录公布，抗肿瘤药是目录中唯一新增的治疗大类，共有26个品种进入目录中，涵盖了烷化剂、抗代谢药、抗肿瘤抗生素、抗肿瘤植物成分药等7个小类，占化学药品和生物制品新增品种数的23%，这一举措无疑将惠及更多低收入人群，有利于市场（特别是基层医疗机构）的延展。

2013年我国农村医疗保障重点将向大病医保转移，以省为单位全面推开20种重点疾病的保障工作。预期未来我国抗肿瘤药市场将进一步扩容，进而刺激医药企业加强抗肿瘤新药的研发，抗肿瘤药市场前景依然广阔。